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销售使用说明手册

适用模块：基础资料 -> 客户名录、订单与计划 -> 销售订单列表、采购与库存 -> 采购订单、采购与库存 -> 百华仓库 -> 成品库 -> 销售出库、发货概览 -> 发货台账。

本手册面向销售人员、管理人员和仓库发货人员，用于说明客户维护、销售订单创建、合同生成、采购联动、成品发货、发货追溯和客户退货处理。

1. 销售业务总览

销售模块的核心是销售订单。销售订单创建后，可以联动采购、生产、成品入库、销售出库和发货台账。

完整链路如下：

flowchart TD
    A["客户名录"] --> B["新增销售订单"]
    B --> C["销售订单明细：产品、数量、单价、交期"]
    C --> D{"是否需要采购原材料"}
    D --> E["采购订单：销售订单采购"]
    D --> F["使用现有库存生产"]
    E --> G["到货入库与质检"]
    F --> H["生产出库生成工单"]
    G --> H
    H --> I["小程序工序报工"]
    I --> J["成品库：生产入库"]
    J --> K["成品库：销售出库"]
    K --> L["发货概览：按销售订单查看发货台账"]
    L --> M{"客户是否退货"}
    M --> N["退货库：退货入库，后续返工"]
    M --> O["废料库：退货废料入库，直接报废"]

2. 客户名录

入口：

基础资料 -> 客户名录

客户名录用于维护销售订单所需的客户基础信息。新增销售订单前，应先确认客户已经存在。

支持能力：

• 新增客户。
• 编辑客户。
• 导入客户。
• 导出客户。
• 每个客户允许维护多位联系人，最多 3 位。

建议维护字段：

字段	用途
客户名称	销售订单和合同的客户主体。
联系人	发货、对账、合同沟通使用。
电话	销售联系和发货联系。
地址	发货地址或合同地址。
备注	记录客户特殊要求。

3. 销售订单列表

入口：

订单与计划 -> 销售订单列表

销售订单用于记录客户订购的产品、数量、单价和交期。

销售订单号由系统自动生成，规则为：

销售{年份}-00001

例如：

销售2026-00001

4. 新增销售订单

操作步骤：

1. 进入 订单与计划 -> 销售订单列表。
2. 点击 新增销售订单。
3. 选择客户。
4. 确认销售订单号，系统会自动生成。
5. 填写销售订单主信息。
6. 添加销售明细。
7. 每条明细选择产品、填写销售数量、销售单价和明细交期。
8. 保存销售订单。

明细交期规则：

销售订单明细的交期默认等于销售订单交期，用户可以单独修改每条明细交期。

5. 销售订单删除规则

销售订单不是任何时候都可以删除。

状态	是否可删除	说明
未关联采购、未发货	可以删除	说明订单还没有进入后续业务。
已关联采购订单	不可删除	采购已经基于该订单产生需求。
已发货或部分发货	不可删除	已经形成库存和发货流水。

如果订单已经进入采购或发货环节，应通过业务调整方式处理，而不是直接删除。

6. 生成销售合同

入口：

订单与计划 -> 销售订单列表

操作步骤：

1. 在销售订单列表中勾选需要生成合同的销售订单。
2. 点击列表上方的 生成合同。
3. 系统按基础销售合同模板生成合同。
4. 用户下载或打印后，与客户确认合同内容。

限制规则：

销售合同只能按同一客户生成，不要混选不同客户的销售订单。

合同中会包含：

• 销售订单号。
• 客户信息。
• 产品明细。
• 销售数量。
• 销售单价。
• 金额。
• 约定交期。
• 基础质量和交付条款。

7. 销售订单与采购联动

如果销售订单需要采购原材料，可以在采购订单中选择 销售订单采购。

入口：

采购与库存 -> 采购订单 -> 新增采购订单 -> 原材料库 -> 销售订单采购

联动逻辑：

flowchart TD
    A["销售订单"] --> B["采购订单选择销售订单采购"]
    B --> C["选择一个或多个销售订单"]
    C --> D["系统读取销售订单产品"]
    D --> E["系统读取产品需规清单"]
    E --> F["自动生成原材料采购明细"]
    F --> G["采购人员删除供应商不能供应的材料"]
    G --> H["保存并锁单"]

注意事项：

• 一个采购订单可以关联多个销售订单。
• 系统会按销售订单产品的需规清单自动带出原材料。
• 采购人员可以删除本供应商不能供应的材料。
• 采购订单锁单后，销售订单会被视为已经进入采购联动流程。

8. 销售出库

销售出库目前在百华仓库的成品库中办理。

入口：

采购与库存 -> 百华仓库 -> 成品库 -> 出库 -> 销售出库

销售出库用于把成品库存发给客户，并回写销售订单已发数量。

操作步骤：

1. 进入百华仓库。
2. 选择 成品库。
3. 点击出库区的 销售出库。
4. 选择是否关联销售订单。
5. 如果关联销售订单，选择销售订单和销售订单明细。
6. 填写发货数量。
7. 填写运单号或上传辅助照片。
8. 填写包装备注，例如有无提供篮子等。
9. 保存后系统自动从成品库存中扣减，并生成销售出库单。

销售出库时，系统会自动拆分可用成品库存批次，并追溯其来源原材料库存批次。

如果库存不足，系统应阻止创建销售出库单，并提示缺少数量。

9. 发货概览

入口：

发货概览 -> 发货台账

发货台账按销售订单聚合展示，而不是只看一张张发货单。

推荐查看方式：

想查看	操作
某销售订单总共发了多少	搜索销售订单号，查看聚合行。
发货单号和发货明细	点开销售订单后的流水信息。
发货产品来自哪些成品批次	查看发货明细中的成品库存批次。
成品批次用了哪些原材料	查看来源原材料库存批次号。
客户、收货人、运单	查看发货流水详情。

发货概览的业务意义：

销售人员看客户订单履约；
仓库人员看发货流水；
管理人员看销售订单、成品库存和原材料来源追溯。

10. 客户退货处理

客户退货不再放在旧的 发货与售后 -> 退货处理 中，而是在百华仓库中按退回品去向处理。

客户退货判断	操作入口	说明
可返工	百华仓库 -> 退货库 -> 入库 -> 退货入库	退货品进入退货库，后续可返工出库。
不可返工，直接报废	百华仓库 -> 废料库 -> 入库 -> 退货废料入库	退货品直接进入废料库。

退货入库时，应选择原发货批次或发货明细，系统会追溯到原销售订单、产品和原材料库存批次。

退货流程图：

flowchart TD
    A["客户退回产品"] --> B{"业务判断"}
    B --> C["可返工"]
    B --> D["不可返工"]
    C --> E["退货库：退货入库"]
    E --> F["退货库：返工出库"]
    F --> G["后续返工生产"]
    D --> H["废料库：退货废料入库"]
    H --> I["废料库：售卖出库"]

11. 销售人员常用核对路径

目标	推荐入口
新增客户	基础资料 -> 客户名录
创建销售订单	订单与计划 -> 销售订单列表
生成销售合同	订单与计划 -> 销售订单列表
看销售订单是否采购联动	订单与计划 -> 销售订单列表，或采购与库存 -> 采购订单
看销售订单是否发货	发货概览 -> 发货台账
办理销售发货	采购与库存 -> 百华仓库 -> 成品库 -> 销售出库
办理客户退货	采购与库存 -> 百华仓库 -> 退货库或废料库

12. 常见问题

12.1 为什么销售订单不能删除？

通常是该销售订单已经关联采购订单，或已经发生销售出库。系统不允许删除已经影响后续业务的数据。

12.2 为什么生成销售合同失败？

常见原因：

• 没有勾选销售订单。
• 混选了不同客户的销售订单。
• 所选销售订单没有明细。

12.3 为什么销售出库时看不到库存？

可能原因：

• 成品还没有生产入库。
• 成品库存已被发完。
• 选择的销售订单明细产品与成品库存产品不一致。

12.4 发货台账为什么按销售订单聚合？

销售人员最关心的是某张销售订单履约了多少，而不是孤立的一张发货单。因此系统按销售订单聚合，发货单号和发货明细作为点开后的流水信息展示。

13. 销售每日建议检查清单

• 检查新增销售订单是否录入产品、数量、单价和交期。
• 检查需要采购的销售订单是否已经被采购订单关联。
• 检查即将到交期的销售订单是否已生产入库。
• 检查可发货销售订单是否已在成品库办理销售出库。
• 检查发货台账中的发货数量和客户要求是否一致。
• 检查客户退货是否已进入退货库或废料库。